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A股市场中期积极因素正在聚集,延续了近10年的“春季攻势”有望延续,投资者可充分利用1月的解禁潮带来“倒春寒”回调的机会。操作上,短期关注金融板块权重较高的IF、IH标的合约,中期仍以择机做多IC标的合约为主。
沪深两市2019年已经平稳收官,上证50上涨33.58%,沪深300上涨36.07%,中证500上涨26.38%,创业板指大涨43.79%,但2019年个股出现了极大分化,白马股和科技股均出现大幅上涨,一些中小股票和绩差股持续下跌,退市的公司多达20多家。元旦后的降准大礼包再次点燃市场做多热情,沪深300指数创下2018年1季度以来的收盘新高。
2020年的投资风格将有望转向
去年12月召开的中央经济工作会议定调2020年经济工作,以“稳”字当头,重心在稳定经济增长。坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。通过“基层保工资、保运转、保基本民生”的保障刚性支出,压缩一般性支出,将财政资金更多投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域,促进产业和消费“双升级”,同时通过巩固和拓展减税降费成效,提高财政政策效果和质量。不难看出,对A股来说,2020年是一个战略性配置的好时机。而具体的行业节奏上,制造业的投资或成为2020年经济层面的一个结构性、超预期的亮点,因为它是能够兼顾短期稳增长、补短板和长期提高中国经济效率的最佳选择。
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